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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定(ding)资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是(shi)长传(chuan)导链条(tiao)的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化(hua)。市(shi)场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经济下(xia)行可能(neng)超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节(jie)点可能(neng)推后。而在中长期中(zhong)美竞争(zheng)视角下(xia)，美国经(jing)济下行压力对中国资产的(de)影响是中(zhong)性的。

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我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌(die)反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能(neng)需要等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)(jian)。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提(ti)示：海外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)前景不明朗咊(hé)(he)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的不確定風險，文(wen)中列擧(jǔ)(ju)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作(zuo)爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理(li)、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

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1、5月份💘💗💔🧡，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点👜。分行业看👡🥬🍒，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%😻🍅💔🍇、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点🍈🧄。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%👿。1-4月份🥝🍑，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%🥥。5月份💝🍓💘，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点🥾👚💛。其中，铁路运输、航空运输、邮政🍈💔🍏、电信广播电视及卫星传输服务👙😠🍎💞、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🩰🍑👚😈🍒。

2、夜幕降临，在路边(bian)的餐厅点上一(yi)份馕饼，店主示(shi)意蘸取铜碗里(li)的石榴酱。朱红色的酱汁裹着细碎果(guo)粒，入口是丝(si)绸(chou)般柔滑的酸甜，浓郁果(guo)香(xiang)在唇齿间萦绕(rao)，仿佛将(jiang)整个夏天的味道都浓(nong)缩在了这一(yi)口之中(zhong)。