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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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玻璃需求下行周期没有结束，下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去(qu)化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所(suo)需时间可能(neng)会比想象(xiang)中更长。纯碱方面，供应端产能没有出(chu)清，长期压(ya)制仍然(ran)存在，需求增(zeng)量空间有限，且难以扭转过剩(sheng)格局(ju)，预计下半年行业再度回归累库(ku)格局，倒逼产能(neng)出清。

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