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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力(li)大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化(hua)推理(li)与多模态能力(li)，同时显(xian)著降低(di)成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具(ju)备突出的价格优势(shi)。在服务(wu)升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了(le)迭代更新。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山(shan)减(jian)产/停产(chan)消息，尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持(chi)低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况(kuang)；此外，今年供应上(shang)来说，尽管(guan)部分项目投产(chan)延期，但(dan)整体(ti)供应仍同比增加(jia)21%达到约(yue) 158万吨(dun) LCE，如果考虑回收、手抓矿和(he)其他(ta)潜在供给的供应或将达(da)到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份(fen)4万吨(dun)试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬(pa)坡、李家(jia)沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划(hua)投产(chan)。碳酸锂生产方面(mian)来看，上半年头部锂盐厂(chang)检修较多(duo)，但一方面，枧下窝复产且爬坡(po)速度(du)快、部分(fen)氢氧化锂产线转(zhuan)产碳酸锂，另(ling)一方面，部(bu)分(fen)厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半(ban)年碳酸锂累计(ji)产(chan)量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求(qiu)放缓叠加部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛(ke)化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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