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王(wang)青(qing)也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)(lai)，受美元指數(shù)大幅下跌(die)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支(zhi)撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的(de)陞(shēng)值(zhi)。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)(ji)短期(qi)內人民幣滙(huì)率(lv)將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏(pian)強(qiang)狀(zhuang)態(tài)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍈🥬、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🥾💗🥬，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。从资金面(mian)看(kan)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效(xiao)应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨(ji)2025年第(di)一季度(du)业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝(lan)牙、WiFi 模块产(chan)品可(ke)发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连接功能。华灿(can)光电(dian)6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复(fu)，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同(tong)客户不同需求和产品定(ding)位提(ti)供(gong)解决方(fang)案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大(da)、流动性最好的创(chuang)业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳(yang)续创阶(jie)段新(xin)高，全天(tian)成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份。