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大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止年度业绩🩳🧡，集团全年收入减少1.4%至85.68亿港元🥾👠👡👜💘。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物业公平值亏损后，股东应占溢利下降25.2%。

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安大略省(sheng)巴里市的贝(bei)基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活(huo)动。她举(ju)着一面写有 “加拿大非卖(mai)品” 的旗帜(zhi)，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这(zhe)太令人恼火了，也体现了特朗普(pu)**的所有问题。” 她说。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🌽🍆🍑💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚😡👄🍑。而在21年春节后👿，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝🍅👞🥬，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😠🥭🩰，此外有色金属、煤炭、化工👝💌💘🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩱，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💗👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👡👡💘🥕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👡💌，关注通胀回归的节奏和幅度👛🎒🍌🌽，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥕🍇，有望相对港股走强，但短期概率不大🍅👛。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👠🍄🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🤬🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙👅👘。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免🍈🤍🍆，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速🍆👄。下半年日本经济或是温和复苏的节奏👛🍑🩱，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资🍋🍌💯🍇🎒。但在关税的影响🍊🍆🩱，日本的净出口或存在较**动🍒👗，存在压制GDP的可能性🍏🩱。