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建议在6~8月的半年报季🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢👅🍅🥔，算力供应链（AI服务器👙💛、PCB👝、ASIC芯片🍏🍓👡🩲、光模块、交换机💔、算力租赁等）值得重点关注🎒；应用环节需要持续跟踪观察👢🩲😈🧡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💝；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜，港股是全球的风险资产的避风港🍋🧡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍅🥥🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🤬🍓🥔，但需要耐心等待。

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风险提示：银(yin)行ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股(gu)描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任(ren)何(he)基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评(ping)估的该基金风险(xian)等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证(zheng)，基金投(tou)资须谨慎(shen)。

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