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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量(liang)資金(jin)或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于(yu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入(ru)。

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早前(qian)，伊泰(tai)B股在今年4月向ST新潮(chao)的全体股东发(fa)出部分要约，预定要约收(shou)购股份数量为34.68亿股，占(zhan)ST新(xin)潮总(zong)股本的51.00%，预计投资金(jin)额(e)117.92亿元(yuan)。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘价溢价(jia)近20%。

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付倍佳：全年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)(cong)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資(zi)産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、综合盈(ying)利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

2、北美并(bing)购交(jiao)易规模达到9700亿美(mei)元，同比增(zeng)长11%，但交易数量降至(zhi)2009年以(yi)来的最低水平(ping)。全球(qiu)前10大交易(yi)中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷(gu)歌的交易。科技行业占到(dao)该(gai)地区并购交易的三分之一。尽管投资者对(dui)估值和关税风险日益谨慎(shen)，但赞助商退出(chu)和收购交易仍(reng)有所增加。