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短期海外扰动增加👛🍓🍊，贵金属和油气出现脉冲式修复💝。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品💓😠、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👞🥬🥕🍉。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥿👅，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍈，但还不是中级别风险🩲💖👜🩱💌。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👘💟，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍄，指向休整波段。

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成份股方面(mian)，白酒(jiu)、啤酒等酒类个股跌(die)幅居前。截至收(shou)盘，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🥥👅🍄，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🍋👡👞。从基本面来看🥕🍉🍊，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍋，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🩱🍏👗，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🤬🥬🩲。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压😻💟，管理费收入增速可能放缓🤬，龙头增速或高于行业。另外🤬🍉🍑，不排除下半年市场回调压力💖，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👠👞🥿🥥，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🎒🥔😠🎒，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争😡🥝🍈，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👿🍑🌽🩰，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生👚🍌💟😻，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务💛🥾。

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1、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢(xie)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫(he)尔普尔(er)（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔(ta)耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑(sang)尼(ni)（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

2、永安藥(yào)(yao)業(yè)晚間(jiān)髮(fà)佈(bù)股票交易異(yì)動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公(gong)告稱(chēng)，近期公(gong)司股(gu)價(jià)短期漲(zhǎng)幅較(jiào)大，已(yi)嚴(yán)重偏離(lí)大(da)盤(pán)(pan)走勢(shì)，存在較(jiao)高的炒作風險。但公司基本麵(miàn)沒(méi)有重大(da)變(biàn)化，也不存在應(yīng)披(pi)露未披露的重大信息。2025年一季度，公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。