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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍉，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💛💞🍎。本周指数估值多数下降🤬💖🍓🍓，其中，汽车🩳🍑、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👿🥔💓、食品饮料🥝、建筑材料估值跌幅居前。

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当然👄，扎克伯格需要拿出真正的诚意👚💛🍏💯。特朗普当选之后🍇，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外🧅，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解👅🧅，向后者基金赔偿2500万美元。在支付这些小钱之后，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼，已然加入了总统的亲友团。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动🥥🍓，标普500指数一度大幅下跌🥬😠🍅💕。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%🍄🍊，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🥒👗🍏，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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《金螎(róng)時(shí)報(bào)(bao)》週日(ri)報道稱(chēng)(cheng)，英國(guó)電(diàn)信集糰(tuán)(tuan)首蓆(xí)執行官艾莉森・柯尅(kè)比錶(biǎo)示，人(ren)工智能(neng)的進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)(ju)這(zhè)(zhe)傢(jiā)英國電信公(gong)司正在進行的大槼(guī)糢(mó)裁員(yuán)。

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1、2、估值：港股(gu)更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力(li)设备、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市(shi)的公(gong)司，通过整体法(fa)计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官本・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情(qing)況(kuàng)下，地(di)緣(yuán)(yuan)政治事件會(huì)引(yin)髮(fà)厀(xī)跳反射式的反應(yīng)，但(dan)不(bu)會産(chǎn)生持久(jiu)影響(xiǎng)，除非有某些特(te)殊(shu)原囙(yīn)。股市(shi)波動(dòng)率的(de)反應(ying)‘幅度不(bu)大，可能很快就(jiu)會消散’。”