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2、展望2025：1）受国补、关税等(deng)多方面因素影响下，我们预计终端需求或(huo)受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略(lve)增，全(quan)球PC出货量(liang)同比中低(di)个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们(men)看(kan)好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工(gong)业等传(chuan)统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性(xing)能的(de)优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小(xiao)模型的产品化和应用(yong)创新带来推理算力(li)的(de)指数(shu)级增长，其中ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建和生态的投入，我们认为AI算(suan)力需求仍保持强劲。