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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判(pan)断。这个判断(duan)有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资(zi)本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种(zhong)情(qing)况下(xia)，中(zhong)国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中(zhong)性的。

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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来👘😈💛，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元🤬，断层领先全行业😻🥿。

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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间(jian)，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升(sheng)。

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此前报道，13日凌晨以来，以色列持续(xu)大规模空袭伊朗(lang)，轰(hong)炸核设施和军事目标，造(zao)成大量人员伤亡。伊朗当晚动(dong)用弹道导弹、无人机发起(qi)反击。此后，双方持续相互发动空袭。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)(ju)行會(huì)議(yì)，製定(ding)利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)。自去年12月以來(lái)(lai)，美聯儲(chu)一直(zhi)將(jiang)基(ji)準利(li)率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

2、华泰证(zheng)券表示，随着国内AI应用步入蓬勃发展(zhan)期，AI推理需求(qiu)的增(zeng)长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及(ji)业绩改(gai)善机遇，维持“买入”评级。