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本周美债(zhai)和美元受通胀报告和中(zhong)东紧张局势影响(xiang)大幅波动，本周(zhou)早(zao)些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数(shu)据影响(xiang)，美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价(jia)大幅上涨7.6%，带动不同期限(xian)美债收益率显著上行。2年期(qi)、10年期(qi)、30年期美债收(shou)益(yi)率本周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本(ben)周(zhou)收平(ping)2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限👙🍈，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💋🧅👙🍈。但短期来看💔🥔😻👄，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥥😈，日元若升值🧄👙，则报表数字也会受到负面影响🩰🍅🍆，短期市场将更加关注内需型企业👜🥒👡。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会😡🍒🍈。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👘💞🍒、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍌🍉。

2、短期海外扰动(dong)增加，贵金属和油气出(chu)现脉(mai)冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩(wan)、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是(shi)符合基本面趋势投资的方向(xiang)，在景气预期二阶导仍为正的情(qing)况下，估值能维持高举高(gao)打，股价上行趋势(shi)未(wei)结束。短期高位波动加(jia)剧(ju)，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散(san)行(xing)情，目前新(xin)消费行情已扩(kuo)散至低性价比区域，指向休整波段。