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2．需求端💯👠，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍇💞🤬，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🍒😡👗、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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受近期國(guó)(guo)際(jì)(ji)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)(xiang)，上週油(you)氣(qì)主題(tí)ETF下(xia)跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👞👛。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💔🍑🍌，为保证机构调研信息的及时性💔，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍇👛，简称为“本周”。

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有券商人士分析称👞，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外💟，随着AI数据中心带宽密度快速提升💘👢💌，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👢🌽🥝😈。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步(bu)提(ti)升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期(qi)国内(nei)投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

2、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展(zhan)中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行(xing)動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)(liu)在宏大承諾(nuò)上，必(bi)鬚(xū)昰可(ke)預(yù)(yu)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)(bian)革性作用的領(lǐng)域。