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7．中國(guó)前十大民營(yíng)上市公司的平均市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)整體(tǐ)(ti)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲(wei)22%。作爲對(duì)比，2021年時(shí)中國前(qian)十大(da)私營公司的市(shi)值溢價水平爲74%，而美國“七巨頭(tóu)”估值較整體市(shi)場(chang)溢價43%；

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3、投资者结构：港股机构投资者占(zhan)比(bi)更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户(hu)占比66.7%，机(ji)构投资者(zhe)占(zhan)比1/3左右，其中外(wai)资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没(mei)有(you)外汇管制，监管(guan)规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较(jiao)A股(gu)更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融(rong)体制率先受益(yi)。从个股层(ceng)面(mian)来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率(lv)也(ye)更高达(da)到18%。

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1、2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情(qing)昰(shì)中美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)(bian)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空(kong)相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著。

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