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细(xi)分(fen)行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步(bu)放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补(bu)政策(ce)提振，智能消费设(she)备制(zhi)造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🥻🍄，半导体、光学光电子🍇🍑🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🌽🥝🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆🍓🍒；3）消费服务领域💗🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品🍉、家电💌、家具😻💝💝🍆💟、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍊；

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1、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下💕🥿🍒，对硅片的采购需求或将减少🍓🤬。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足🥿，短期市场或将放缓采购节奏💓🍈，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司(si)整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市(shi)場(chang)將進(jìn)入相對的業績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊(kuai)的(de)壓力(li)將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。