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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%🥿、科威特1.5%🍓👅、阿曼2.3%🧡🍄、巴林2.8%😠，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特🥦💯、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低(di)估了(le)文化价值(zhi)观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更(geng)高。仍以美(mei)国为(wei)例，从(cong)1980年(nian)到2019年，STEM（科(ke)学、技术、工程和数学）职业中(zhong)的(de)女性比例从 13% 上升(sheng)到(dao) 27%，拿到博士(shi)学位的(de)人数中(zhong)，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群(qun)之间(jian)也有显著差异(yi)：2024年，美国亚裔大学(xue)毕业(ye)的比例（男71%，女77%）远高于其(qi)它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育(yu)的唯一因(yin)素，那就很难解释这些差异。

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1、拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定💛🧄👞🥭。自2007年以来💋，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益🍍🧄🍏💘，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负👝🤍🍓，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性🤬🥻🥦。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍒🍅👠😻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💗🍎💝🥬，价格低位运行的背景下🍉🍊🥕，前端的收入和利润难以保证💔💕🧄🥒🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄💕💘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍄💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳👄；预期走出底部🩰💋💗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔🩱🥝👙，货币宽松扩张剩余流动性👡🍓🍒👿，小盘成长行情或将进一步加强🍉👚👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🩳😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋👜🩱，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🍑🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💯💯、芯片）、信息化（数据库👛、操作系统）👚😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。