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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务🍈🍑🍌，第三方业务规模稳步提升🥔💓💓🍊。比如，截至2024年末👡，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元💘🍎，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬🍒💕，在通胀尚未回归🍎👚👡👡，价格低位运行的背景下💞🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥝🍊🥕🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡😈、公路🍌🍌💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋🎒💔🍅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢🥒🥒🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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華(huá)納(nà)藥(yào)廠(chǎng)在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目ZG-001膠(jiāo)囊Ⅱa期臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)開(kāi)(kai)始病例入組。該(gāi)藥物擬(nǐ)用于治療(liáo)成人抑鬱(yù)(yu)障礙(ài)，包括伴有自殺(shā)(sha)意唸(niàn)(nian)或行爲(wèi)的(de)重性抑(yi)鬱障礙（MDSI）或難(nán)治(zhi)性抑鬱(yu)（TRD）或重性抑鬱障(zhang)礙（MDD）。

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作为A股调味品龙头企业🤍🍍，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🤬🍈，远超其他调味品行业企业💯🥾🥾，稳居行业龙头。招股书显示🍉，2022年—2024年👘👿👢，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元🍅🍓、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑🎒，短期承压，但在2024年🍒🥬🍓，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥬，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。

2、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中🍓🍆🥒🤍，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品🍇🩰，新能源、医药🍈👡💟、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。