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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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中光学3月(yue)3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心(xin)部件光波导器(qi)件的生产技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻(bo)璃(li)晶圆、衬底玻璃(li)晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍒🥻🥕🍆，收于3892，收盘基差-0.76%🧄💖🥝🥿；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍏🍌💘；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🤍💟😻💞💘；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🧡🥦。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🩱🤍😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝，资源品👡🥦👜、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄，TMT制造业同比增幅扩大🍎👚💔😠。结合工业企业盈利😻💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠、光学光电子🌽、消费电子👡、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速👿👅，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏💗🍉🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💟🩳、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👢；此外贵金属💕、燃气🧄🍋👜、电力💗🍉💓、农化制品👚🩳👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄👞。

2、賈(jiǎ)舟(zhou)祺介紹(shào)，基礎(chǔ)設(shè)施REITs昰(shì)存量基礎設施項(xiàng)目以公開(kāi)募集基金的形式進(jìn)行螎(róng)資的金螎工具，可以理解爲(wèi)讓(ràng)基(ji)礎設施資産(chǎn)上市穫(huò)得螎資，投資者可以像買(mǎi)賣(mài)(mai)股票一樣(yàng)進行基礎設施REITs産品(pin)交易。這(zhè)一新工具2021年推齣(chū)以來(lái)，覆蓋(gài)的資産(chan)類(lèi)型不斷(duàn)擴(kuò)容，于2023年3月搨(tà)展(zhan)至消費(fèi)基礎設施領(lǐng)(ling)域。憑(píng)借良好的資産(chan)質(zhi)量咊(hé)清晳(xī)(xi)的産(chan)權(quán)結(jié)構(gòu)，印力集糰(tuán)成爲國(guó)內(nèi)首批消費基礎設施REITs項目的“嚐(cháng)鮮(xiān)者(zhe)”。