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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风险(xian)资产的(de)避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力💓，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高🥾。仍以美国为例，从1980年到2019年👝🥥，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%🥬🥾🎒🍈🍓，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性🥒💌🥦。不仅如此👘👗😡🍊，族群之间也有显著差异：2024年👡，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔👜💛🩲🥔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%）🥻🩰🍒，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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