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操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性👅🥥😻👠、调整持仓结构”的相关安排👢🧡🧡，则可以保持当前中线仓位🥬、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置👞🍊🍈。

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上周市(shi)场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油(you)，原油价格上周五上涨逾7%，投资者(zhe)担心担心冲(chong)突可能扩大，导致这个关键产油(you)地区供应(ying)中断。传(chuan)统(tong)的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧(you)削弱了美国国(guo)债。

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欧美方面💞🧅🍅，上周五欧美价格总体呈现下跌的状态🥿。当日价格最低下跌至1.1488位置，最高上涨至1.1614位置，收盘于1.1546位置。回顾上周五欧美市场表现🥒🍏🍑，早盘期间价格短线先延续性上涨，但是以后价格承压于前一日高点位置💯🩲🍍😡，亚盘期间价格向下测试四小时支撑位置短线止步🥔😻🍉，随后欧盘再度弱势下跌并且跌破四小时支撑，虽然晚间再度上破四小时阻力🩰，但是整体上需要暂时关注向下调整💝💛。

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2🍇🤍👞、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备💘、电子等行业较A股估值更低💟👙。从估值绝对水平来看😻💯😠🍅，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧄🧄🌽，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍😠😡，上证指数14.6倍👝🍆🎒💖，沪深300 12.7倍🍄，均显著高于恒生指数10.6倍😡👜👙🍋，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧡😈👛🥒🥻，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👞🥥🍅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💓👛👚，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😡🥾💔、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🩰🍈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥔🩲🍊🩰💟、24%分位💌💌💌。结构上看，取同在A、H两地上市的公司👚👡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💞🤍、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🩲，即港股相对A股更便宜🍋👛💝。商贸零售（-43%）💖🍄、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥦💌、医药（23%）溢价较低。

活动说明：午夜神马

1、据伊朗***国通讯社14日报道👜，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🥔👙，对伊朗多名高级军事指挥官👝🍋😈、科学家、大学教授和无辜平民的遇难🍇💟🥿，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起🧅🥝👅。

2、最(zui)后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)(sheng)至17.7%。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)(ya)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛(mao)利率依舊(jiù)處(chù)于低位。