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4、交(jiao)易热度：今年以来更(geng)多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股(gu)更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当(dang)前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险(xian)偏不强，而港股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大(da)量南下资金。本(ben)轮南向资金流入始于(yu)2024年10月(yue)，春节(jie)后(hou)开始加速，呈现出(chu)规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年(nian)南下(xia)资金净(jing)流(liu)入6386亿(yi)元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元(yuan)，去年全年日均净(jing)流(liu)入仅(jin)30亿(yi)元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升🤬🤍🧡🤬。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落🩳🩲💝👠🤬，最终收涨3.25%🩲🧅😡🍍。

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① 经济基本面和政策支持(chi)：金(jin)融增量(liang)政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特(te)别国债定向(xiang)支持国有大行补充核(he)心(xin)一级资本(ben)等，系统性降(jiang)低银行负债(zhai)成本。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上🍋🤍，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险💗🍎😻，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复😈。从资金流的角度看🎒🍍，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升👛，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制🧡。

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1、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称🥒，投资者可能还会扩大投资范围🥬🍉💞，转向白银🥦。

2、一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲突可能只是脉冲式(shi)影响，短(duan)期休(xiu)整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低性价(jia)比区域，市场内在稳(wen)定性下降。我们继续(xu)提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的权重。