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5 月(yue)份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房(fang)建设数据(ju)将提供洞见，揭示建(jian)筑(zhu)商是否在追赶滞后的库存水平。随(sui)着美国官员与(yu)主要(yao)贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将(jiang)继续关注(zhu)贸(mao)易动态。

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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示🤬😡，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🍈。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💓👘，关注后续降准降息节奏及幅度👠。由于A股较港股散户投资者占比更高💘🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感🍄🍒💘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👿🩱，14年回调盘整🩰🍉，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👗，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息😡🥑；地产方面👅🩲🥕🍍，14年6月开始地方陆续放松限购政策😠👙💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻👿👗🌽；产业政策方面👝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👄🍊🍑🍈。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍑，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👙。（2）19年初内外部环境转好🍉🥿🤍，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👞👜🍒。外部方面🍅💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🧅💖，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👅😠👚🌽。2/15🥥，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍈💓💓，AH溢价指数从115升至128👢🩰。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧄💯🥿，后续要关注货币宽松的持续性😠👅🥿👝，即降准降息的节奏和力度。

2、在哥伦比(bi)亚，将公布 GDP 替代(dai)数据以(yi)及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数(shu)据，这可能更能预示 4 月的情(qing)况。