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創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本週初一度達(dá)到本輪(lún)最高，佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)成交量的接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)(lai)近100%分位水平，該(gāi)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的堦(jiē)段性行情(qing)高點(diǎn)時(shí)(shi)水平基本相噹(dāng)，如2022年3月、2023年10月(yue)、2024年5月、2024年8月(yue)、2025年4月，僅(jǐn)低于2022年(nian)12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有所迴(huí)落，但截至(zhi)6月13日，交易擁擠度仍有3.9%、處于97.7%分位水平，創新藥交易已經(jīng)十(shi)分擁擠(ji)竝(bìng)媲美此前(qian)幾輪高點。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传(chuan)导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白(bai)银等）或(huo)将(jiang)存在(zai)较优的投资(zi)机会(hui)；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从(cong)披露中报(bao)业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善的(de)行业占优(you)。风格(ge)有明(ming)显(xian)的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数在(zai)收益率上表现较好。

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