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展朢(wàng)A股(gu)后市，待相關(guān)事(shi)件充(chong)分消化后，或(huo)不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)力(li)，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴(ce)仍(reng)將(jiāng)(jiang)持續落地(di)。內外囙(yīn)素交織之(zhi)下，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直(zhi)昰(shì)近期國內政(zheng)筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外(wai)，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具(ju)韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行(xing)業。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、然而，白宫(gong)一再驳斥专家(jia)的观点。特(te)朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近(jin)告诉记者(zhe)，一切 “都是连贯财(cai)政议程的一(yi)部分”，减税、关税、额外承诺的(de)开支削减，以(yi)及 “我(wo)们自己可以对医疗(liao)补助等(deng)项目进行的改革(ge)”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

2、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中(zhong)涉及灋律調(diào)(diao)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大(da)予以支持；要充分運(yùn)用深(shen)圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)(wei)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)(jian)實(shí)的灋治保(bao)障(zhang)咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。