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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘👡🌽💛，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👅🥥👜，后续建议关注半导体👚🥾👚、电池（固态电池主题）👙🍍🍋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠👙，资金脉冲加速🍑🍈、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💖👞🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥🍌🤬🩱🍈，行业层面优选光模块/PCB👘🩳🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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该调查由芝加哥大学布斯商(shang)学院的肯特·A·克拉克全球市场中(zhong)心进行。调查(cha)结果显(xian)示，超过九成(cheng)的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的(de)避风港角(jiao)色表示“有些(xie)担忧”或(huo)“非常(chang)担忧”。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股(gu)份80.83萬股，每股迴(hui)購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元(yuan)。

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2、首席研究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重建胰脏的天然微环境🩳，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能🍅🥾。为此😠💕，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水👚👿，能为胰岛提供所需的氧气和营养，令其保持活力。