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1、上半(ban)年油价震荡(dang)呈现重(zhong)心下移的节奏，年内高点(dian)在1月(yue)见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高(gao)点。其中(zhong)布(bu)油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随(sui)着中东(dong)地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再(zai)度回落。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示(shi)港股估(gu)值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续(xu)流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价(jia)差(cha)有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的(de)长期价值(zhi)。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)(you)質股票自由現金流改善(shan)的預(yù)期(qi)，進一步提陞(shēng)A股的自由(you)現金流收益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸引力。在(zai)迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

2、今年六(liu)月末非金融及(ji)两油万得(de)全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五(wu)月(yue)末上行0.60x。