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2、不(bu)锈钢产业链，受到镍矿价(jia)格上(shang)涨，镍(nie)铁价格偏强运行，且另一(yi)大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现(xian)相对强(qiang)势，而不锈钢价格受宏观情(qing)绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产(chan)量累(lei)计同比增(zeng)长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万(wan)吨，300系同比增长11%至894万吨，400系(xi)同比增(zeng)长5%至322万吨，而需(xu)求(qiu)端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈(xiu)钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈(xiu)钢过(guo)剩格局需等待(dai)供(gong)应减产来调节。

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短期金融搭台🥾，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👠💝🎒🤍，稳定币主题🍎🍓👝💕、国防军工是弹性较高的方向🍇💔💝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩰💋💋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👅🥿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💌💯🍍🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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悳(dé)固特成立(li)于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新(xin)技術(shù)(shu)企業(yè)，2021年(nian)3月登陸(lù)深交所(suo)創(chuàng)業(ye)闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司(si)現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證(zheng)，如固定式壓(yā)力(li)容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容(rong)器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增(zeng)長150.15%。

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展望7月👿💞👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇😡🍆👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕💕🍆、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💕🍅🍎💞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥕，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍🍈🍋。具体如下：

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1、在企业盈利(li)改善、产业趋势纵深(shen)推进的背景下，市(shi)场终于突破了(le)“扭(niu)亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈(ying)的(de)状态(tai)，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会(hui)持(chi)续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、陈健玮：上半年💔，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩳，国内降准降息🥿👢🥒🍄、财政发力推动经济温和复苏🥭🍎💕，叠加“以旧换新”政策提振了内需👗💕🍑🎒；另一方面🍋，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💘👗、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍈。此外🥥🍊，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍏💋🍄，进一步支撑市场表现🍏🥔👘。