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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍋👘👙，这是发审😡🍎💯🍆🩲、再融资的制度红利与南下资金💋、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💞👢🥥，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、配寘(zhi)方(fang)麵(miàn)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)(zhang)唱戲(xì)。海外(wai)AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息(xi)資産中期(qi)估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

2、总量政(zheng)策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保(bao)险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长(zhang)点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市(shi)、北京市陆续推(tui)出促消费政策。