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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🍉💘👝。2022年为25.9%👚，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🥭👚💌，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💘🥝💟，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍏🥥，但整体毛利率依旧处于低位。

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QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆投資(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)(fa)厀(xī)跳反(fan)射(she)式的反應(yīng)，但不會産(chǎn)生(sheng)持久影(ying)響(xiǎng)，除(chu)非有某(mou)些(xie)特殊原囙(yīn)。股市波動(dòng)率的反應‘幅度(du)不大，可(ke)能很快就會消散(san)’。”

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汇率表现：随长端美债价值重估和美(mei)联储2025年下半年降息(xi)预期有望走高等因(yin)素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态(tai)势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已(yi)初见修复：2025年迄今为止，新(xin)加坡元(yuan)（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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当然，部分现有乘客和(he)一些(xie)欠发达城市的美铁客户(hu)会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩(mo)、普罗维登(deng)斯和(he)费城等 “中(zhong)间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政(zheng)客应该接纳这一想法。

活动说明：揄拍自拍

1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥻👘。日本的外需股票（汽车💗🩳😻👡、机械、半导体🥿💖💞💋、化学等）主要受关税🍎、汇率、全球市场情绪影响🥒，相对波动与不确定性或较大👝💗🥔👠。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🥭🍆，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济🍎💖💔、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指(zhi)标中均被认(ren)定为价格(ge)过高。但美银股票和(he)量化(hua)策略师Savita Subramanian认为，这是(shi)当前这一高质(zhi)量(liang)、以科技股为主的(de)指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前的(de)指数具有更高的质量、更低的杠(gang)杆(gan)率、更低的盈利波动性以及更高的利润率(lv)。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。