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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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经济政(zheng)策也非常关键(jian)，重要的经济**政策和改(gai)革政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历史来看，重要经济(ji)**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘，7月资金面有望维持宽松💕🍌👘👛💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭👙。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍊🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥，再融资规模持平前期💌🥔💋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟👅👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛🩱。

2、近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书(shu)显示，2022至2024年(nian)，四维智联(lian)收(shou)入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人(ren)民币，年(nian)度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿(yi)元人民币。公司解释称，亏损主要源于(yu)研发(fa)投入、原材料及零部件采(cai)购成本所致。