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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是(shi)由增(zeng)量资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而(er)是依(yi)然(ran)将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确定风险。

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