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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械👛💟、半导体、化学等）主要受关税👡🥦💘、汇率、全球市场情绪影响👝🍆💌💟，相对波动与不确定性或较大🥑。与此相对🍈🍋，内需股票（银行🥭、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥬🥦。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性👙。目前来看，石破内阁对日本经济💕🍓、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭💛，则在政策上更多或是利好💝😠🍆。

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中國(guó)正(zheng)麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的老齡(líng)化問(wèn)(wen)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)(guan)病、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等慢性病的(de)髮(fà)病率(lv)隨(suí)着人口老(lao)齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)改善脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大(da)糢(mó)型的迅速髮展(zhan)爲(wèi)醫藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)(qian)在重大變(biàn)革機(jī)遇(yu)，疊(dié)加噹(dāng)前(qian)醫藥闆塊的估值水平位(wei)于歷(lì)史較(jiào)低水平(ping)，闆塊整體(tǐ)估值或有所脩復(fù)。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄。尽管总体通胀仍处高位🍎，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号🥦🍄😠，正推动政策天平向宽松侧倾斜💯🍈🍎。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标。

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2🍄👢👿、估值：港股更便宜🥦🥻💘🍎，结构上汽车、军工🩰🥕🤬、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍈👡👞👞。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍒😻👡🥔，万得全A PE（ttm👜🍓🍆👜，下同）19.3倍💕🤬👚，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💝🍑🥿，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🤬💞，创业板指当前PE 31倍🩰🥬🍊，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥿👠🍉🍏，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🧄🥾🍌，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🤍👡、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍊🥾🍓，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👅🍈🍍，同期万得全A 17倍、24%分位💟。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👞🍉、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩰、银行（12%）🍒👙、有色金属（18%）👚👠、医药（23%）溢价较低。

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1、本届博览会以“中非共行动🍄🥬🍏、逐梦现代化”为主题🩱，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场，广泛涵盖中非产业链合作👢、绿色矿产🥕👠🥒、基础设施🥾、传统医药、文化产贸🧅😈🍑、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场高级别双边会见活动，中非民营经济论坛💔👿、中非电影周等6场活动同期举办👡🥦💕。湖北🍌👿🤍🩳🍆、重庆等5个中国省区市💗，卢旺达🍅👚、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交流和推介洽谈活动，非洲国家举办专场活动达历届之最。

2、国盛证券研报指出🤍🍆，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段🥔💖🍋，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二👘🍊🥕。