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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策(ce)转(zhuan)向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外(wai)资券商陆续上调(diao)中(zhong)国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动(dong)了(le)港股市场回暖。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥭、机器人💕、创新药、新消费💋、固态电池、可控核聚变🧄、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍋，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑💘🍎，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升👘。

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