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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体(ti)偏弱，全周(zhou)资金面延续(xu)宽松，周中中美经贸会谈未超(chao)预期，周(zhou)五中东地缘政治冲突升(sheng)级，债市利率下行。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元👿💯、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元💌👝、-5.33亿元💗🥿🍈、-6.83亿元和-7.38亿元👙🤍🍍。四年合计亏损24.75亿元💋🥒。

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1、5🥑🥦、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平，需求方面随着淡季的到来，下游开工回落，企业按需采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹🍎😻🍆🥿，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加🥦，长期来看👗💝🩰👚，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩱😠💘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒💘💔👅🥑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💞😻😈🧡🍊，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😻，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👚，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍑、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。