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2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的(de)降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。