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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各(ge)國(guó)需(xu)在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)，以避免被加徴更高關(guān)祱(shui)。

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北歐(ōu)電(diàn)力(li)交(jiao)易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日(ri)前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的(de) 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍏💖、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💕，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👞👡、摩托车🥔🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍋💖💯👗👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💖💋🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿🍋🍏💌👝。

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多(duo)套(tao)装置投(tou)产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减(jian)少，7-8月份仍是检修高峰(feng)，预计9月之后检修计划开始减(jian)少，产量同比增(zeng)幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现(xian)高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落(luo)地(di)，另一方面是由(you)于原材料走弱改善(shan)利润(run)，使PP整体开工(gong)率(lv)较去(qu)年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检(jian)修量(liang)将稳步提升，开工率有(you)所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损(sun)，投产或有推迟(chi)的可能，因此供给边际增量有限(xian)，但产量仍是近5年最高水平。

2、目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于(yu)缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。