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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语(yu)言发文(wen)表示，尽管美国空(kong)袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材(cai)料还在(zai)，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都(dou)掌握在懂得智慧行动、避免(mian)盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😻、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍆🧅👠👛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。