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►  “流动性(xing)过剩”下资金寻求有限回报，进一步强(qiang)化了结构性行情和抱团(tuan)。我们(men)在前文提到，当前国内私人部门持续(xu)信用收缩的症结不是钱不够多(duo)或利率绝对水平不够低，恰恰(qia)相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新(xin)高，与GDP的差距(ju)也是历史新高，145万亿(yi)人(ren)民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率(lv)水(shui)平不仅是历史低点，在全球范围也接(jie)近(jin)最低。与此(ci)同时，微(wei)观流动性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现(xian)这种情形，与金管局(ju)为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发的(de)操(cao)作机制有直接关系。但(dan)更重要的(de)是，本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧(jin)流(liu)动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着(zhe)7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右(you)的工業硅(gui)需求(qiu)增(zeng)量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶(dai)動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格(ge)仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)(ji)象。