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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置(zhi)股票的比例降至历史最低，而仅投(tou)资股票(piao)的参与者比(bi)例也大幅下降。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公(gong)司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)H股竝(bìng)在(zai)香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌(pai)上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。

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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、陈健玮：上半年🍌🎒👚，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💔💛👙、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👜；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍌💟🍉、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👙💔。此外🥦🥿💝💘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。