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总部位于巴黎的经济合作与发展组织（OECD）于 6 月 3 日明确表达了他们面临的挑战(zhan)，该组织下(xia)调了全(quan)球经济增长(zhang)预测，并警告(gao)称保护主义正在加剧消费者价格压力。当七国(guo)集团（G7）领导人周日在加拿大开会时，贸易紧张局势对世界繁荣造成的损害可能会成为讨(tao)论(lun)的焦点。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结(jie)构与机制层面上成功延续(xu)了日内瓦共(gong)识(shi)，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠(dian)定了政策稳定(ding)基础。尽(jin)管还未(wei)公开(kai)细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策(ce)对话、防(fang)控政策路径多(duo)变，而非立即实现全面协议。

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東(dōng)吳(wú)證(zheng)券(quan)2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)(shi)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分彆(biè)衕(tòng)比增長38.95%咊114.86%，達(dá)到30.92億(yì)元咊9.80億元。主要得益于經(jīng)紀(jì)業務(wù)手續(xù)費(fèi)淨收(shou)入咊投資收益(yi)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。公司總資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也擴(kuò)大至1993.98億元，較(jiào)上(shang)年末增長12.14%。然而，經營(ying)活動(dòng)(dong)産(chan)生的現(xian)金流量淨額(é)衕比減(jiǎn)少59.32%。風(fēng)險(xiǎn)(xian)控製指標(biāo)方麵(miàn)，淨資本等(deng)主要指標均符郃(hé)監(jiān)筦(guǎn)要求，但風險覆蓋(gài)率、資本槓(gàng)桿(gǎn)率等指標較(jiao)上年末有所下降(jiang)。股東方麵，囌(sū)州國(guó)際(jì)髮(fà)展(zhan)集糰(tuán)有限公司仍爲(wèi)公司最大股東，持股(gu)比例爲24.33%。

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上述研报(bao)列(lie)举(ju)了过去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指(zhi)数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算(suan)机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利(li)层(ceng)面（利(li)润变化），电子增长(zhang)27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股(gu)利(li)收益率层面，TMT四(si)个行业的(de)股利收益(yi)率基本(ben)都在5%-10%附近

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬🥒💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😻🥕👗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍉🥿😈💖，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💟🍑，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬🌽、煤炭👘💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👙💓💝👡，AH溢价指数从130升至149💕🍅🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤍👅💔，关注通胀回归的节奏和幅度🍎，若价格水平快速回升💛💔，A股业绩优势放大💋👜💗🩰，有望相对港股走强💯👿🍌😡💕，但短期概率不大🍅👠。此外，关注美联储降息预期💝👝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍓。

2、据choice统计，截至6月14日，今年以(yi)来已有105只（多类份(fen)额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意(yi)终止、合(he)同到期终止的产品分别有(you)83只、21只(zhi)、1只。可以看到，因规(gui)模不足清盘的产(chan)品占比近八(ba)成，还有两成产品主动清盘。