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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆👅🍆💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍑🍅👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥿🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🧅👠🥿。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🤍💛👄，类似现象在2020年也出现过🍉🥒🥔🥑，我们称之为牛市阶段II👄🍄🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👘。

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根据(ju)司法解释，暂定，于上市后到2025年6月27日买入锦盛新材股票(piao)，无论(lun)在2025年6月27日之后卖出或继续持(chi)有(you)的亏损投资者可申请索赔，点击锦盛新材**入口登记**。

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经过测算👠，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👅💟🥑，其后续表现更佳。因此👗🥭，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2025年6月11-12日，字(zi)節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北(bei)京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會(huì)。此次大會(hui)聚焦大糢(mó)型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮(fa)平(ping)檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢(mo)型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🍋👡🍑🥾💞、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥔，通常会表现出更强的波动性和弹性🍈。同时👛，这些行业在GDP中的比重不断提高💛👞🍍🥻🍈，既是当前驱动经济发展的新增长点🥥，又是反映时代命题的主要方向，政策🥒🍅👅、资本🧅🍊👠、产业更容易形成共振的效果🥝😠👢💖。

2、晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车，当时几乎没人信。今天你放弃了机(ji)器人，选择(ze)做智能电动摩托车，你现(xian)在更看重确定性吗？