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港股打新“盛宴”有望持续。据港交所统计💓💌，截至5月30日，港交所案头仍有138家已递表的公司审核状态为“正在处理”👿。准备赴港上市的公司，包括赛力斯、纳芯微、京东工业、东鹏饮料等行业巨头💘。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性💓；超大规模云厂商资本开支不及预期🍉👚👞💋；竞争加剧导致大客户流失风险🧡🍅；AIDC以太网渗透率不及预期。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日(ri)在与巴基斯坦总理夏(xia)巴兹的(de)电话(hua)会谈中表(biao)示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且(qie)无人能敌”的以色列军用装备。

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1、諸如，謼(hū)咊(hé)(he)浩特金穀(gǔ)辳(nóng)商行，根據(jù)其2024年報(bào)(bao)，資産(chǎn)總額(é)759.47億(yì)元，淨(jìng)虧(kuī)損(sǔn)25億元，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率連(lián)續(xù)(xu)多年在150%紅(hóng)線(xiàn)上(shang)下徘徊(huai)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍓👿😻💖。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻🍉。而在21年春节后🧡💛，核心资产泡沫破灭🍊，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻🍊🥥😈，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💞💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛💔，同样涨幅居前💕🥑😠，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥🩱🩱🥒🩱，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👛💛、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍉🥕，若价格水平快速回升👝🍊👄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💋👘🎒👗。此外，关注美联储降息预期🥔，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄😻🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛🥾🌽。