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1、上(shang)涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进(jin)一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工(gong)作(zuo)重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企(qi)业家(jia)信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、熱(rè)(re)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成(cheng)交額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎(rong)科技ETF（159851）單(dan)週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)(wei)均衡，成交額(e)達(dá)22.87億元，環(huán)(huan)比(bi)放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)(jin)一步上颺(yáng)。