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综合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要(yao)作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降(jiang)息之后。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后👘🍊🥕，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划👗🥻，且没有等待期🥭。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🍑🥭🍆。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品(pin)供需格(ge)局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机会。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡(dan)化指(zhi)數(shù)，重視(shì)成(cheng)長(zhǎng)。2025年(nian)中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入(ru)市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間。

2、结合细分领域中观指标来看🍆😡，受益于行业供需改善🧄🤍🥬💓🥾，面板价格小幅回暖🎒，光学光电子业绩有望持续🥻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠，预计智能手机出货量边际回暖💋，消费电子盈利或边际改善🥒🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅🥒，运营商盈利有望保持稳健增长👢😡💗。伴随AI应用商业化加速落地💖，信创与国产替代加速👗🎒🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥🍉😡🥔，叠加低基数效应💖🍒，二季度盈利或超预期🥾💛👿🍏。