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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥾👛🩲，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥝💖🥾👠。因此🥥🧡🍍🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🥻，善用赔率思维🧅👙👢，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥒🥦🩲🥭、规避过热风险👜🍎。

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3🍆🥭、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大👚👛🥾😡。相比之下，汽车💌🍌👢、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🎒💌🧅，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍎🥑，因此🍆💖，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目💞🩰🩰。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🥕🍈。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👿🥻👗👞，6月底一半左右的企业库存集中在山东💛、四川地区🩰。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、“Meta 之所以采取这些举措😻👠，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金🎒，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术💋👞🩳🧡🍋，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

2、从行业表现层面💝💯，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🧡👘🍇、电力设备💟🍓💕👡、煤炭上涨概率相对较高😡🥬😡💓；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔💯🥬、建材、环保上涨概率相对较高💌💞💝🎒👿；会议后两周，石油石化💖🥭、环保上涨概率相对较高👄👠。