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6月国际原油价格上行💖，化工产品价格指数上行💞👢🧅。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👛，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💕👚，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💕💋。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍊🥿，其中甲醇🥕、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍎。具体来看🧅，6月18日👠💘🍒😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍍💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😡🍍🥕🩲💋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💞🍒，中国人民银行🍎👚🍆、国家发展改革委、财政部、商务部🍓🍅🥒、金融监管总局🥕🍅💖、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👙。《意见》从支持增强消费能力😈、扩大消费领域金融供给🍑👿🎒🩳、挖掘释放居民消费潜力🍎👞、促进提升消费供给效能💯🥻🥦、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤬😠💋🥬。重点强调要支持居民就业增收🥦🍉，优化保险保障🥦😻🥦🥔👚，积极培育消费需求。同日😻💗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇。《措施》提出👡👙🥿💋🧄，培育餐饮消费新场景😡🍑🥕。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🥑🍏💋，江苏省、广西壮族自治区👗💘🥕、深圳市🧄、北京市陆续推出促消费政策😠🍌🥝。

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此次标(biao)的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福(fu)可喜玛(ma)股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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本(ben)周(zhou)市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战(zhan)略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😻👡，军工订单逐步放量🍉，航空航天相关设备制造🩲😡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👿💖💖🍄👛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍄👅🍒👚，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩰💝👄。以旧换新政策效果持续显现👚👞👘🍄，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🧡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👛，酒饮茶制造利润增幅扩大。