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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌(die)反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体(ti)现(xian)是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态(tai)，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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