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5月18日，西部利得季季鸿三个月(yue)发起清(qing)盘，这(zhe)是(shi)西部利得旗下唯一(yi)一只FOF，也(ye)是一只未过规模考核的发(fa)起式产品。该产品清盘前由季(ji)成翔、刘沐灵共(gong)管，均是二人目前(qian)唯一(yi)在管(guan)产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境(jing)。

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吃喝板(ban)块今日（6月16日）继续(xu)回调。反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘(pan)中场内价格(ge)一度(du)跌超1%，而后有所回升，截至发稿，跌0.34%。

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一昰(shì)(shi)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)(tong)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在(zai)頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套(tao)、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更(geng)強有力支持；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)(xi)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任(ren)務(wù)書(shū)。

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下(xia)跌(die)中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在(zai)A股(gu)和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊🥿，比如财政、货币🥾💕、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥭💯👠🥥，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🎒🥭🥑🍈。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💋💘🌽，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司🥻🎒👞，这已是连续第7个月增持🧡💕，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措🍑🍇🧄。分析人士指出🩳，在全球地缘政治不确定性加剧🥔、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为🧅🥝，黄金价格仍有上涨潜力🤍👛。长远来看💓👗，由于通胀侵蚀实际收益率🥾🧅💕，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。