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从中国市场来看，上周五，黄金、抗(kang)核辐射、油气开采等板块逆势大涨，其中万得中(zhong)国黄金系指数涨幅超过8%。作为避险(xian)资产，COMEX黄金已突破3400美元大关，年内涨(zhang)幅超过30%。

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本(ben)週五（6月13日(ri)）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)(dian)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去(qu)年以來(lái)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)上(shang)漲61.4%，較(jiào)2015年(nian)最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)(dui)高股息風(fēng)(feng)格偏(pian)好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新(xin)興(xìng)(xing)領(lǐng)(ling)域。

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在权益类公(gong)募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面(mian)或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发(fa)明确，后(hou)续可(ke)重点观察市场情绪面的修复节(jie)奏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩰🥥🧡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💔🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚。

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