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陈健玮：上半年(nian)，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一(yi)表现得(de)益于多重因素共振：一(yi)方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👛，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👜，品牌提升空间大🍓🥔，将受益于国内消费持续复苏💌；二是科技板块👘，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙💕🥻🥻，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💌、能源、公用事业🩰🥾、电信运营商等。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行👠💞，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥔🍎😻🥬，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍎，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👅，月环比上行6.4%🩱。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。